Crea y administra tus correos electrónicos más frecuentes y luego insértalos con un solo clic al usar los redactores de mensajes del CRM o de Administrar viaje (Manage Trip).
Cómo crear una plantilla de correo electrónico
Ve a CRM > Plantillas de correo electrónico > Crear plantilla para abrir la ventana de creación.
A partir de ahí, ingresa el nombre de la plantilla, agrega un asunto opcional, redacta tu mensaje, añade archivos adjuntos opcionales y configura tus preferencias de firma.
En el cuerpo del mensaje, puedes usar Campos dinámicos (como el destinatario o el viaje reservado) para personalizar tus correos automáticamente con detalles específicos, como los nombres de los clientes y de los viajes.
Cuando todo esté listo, haz clic en Crear plantilla.
Una vez creadas, tus plantillas se guardan en tu lista principal de plantillas de correo electrónico. Para editar, ver, duplicar o eliminar una plantilla, haz clic en los tres puntos que aparecen junto a ella.
Cómo usar tus plantillas
Inserta tus plantillas de correo electrónico guardadas con un solo clic al enviar mensajes a oportunidades, contactos o viajeros desde el panel Administrar viaje.
Uso de plantillas en el CRM (Oportunidades o Contactos)
Abre una oportunidad o un contacto, ve a la pestaña Correos electrónicos y haz clic en Nuevo correo electrónico.
Haz clic en Plantillas, busca y selecciona tu plantilla preferida y luego haz clic en Insertar.
Una vez insertada, revisa y edita el mensaje según sea necesario y luego haz clic en Enviar.
Uso de plantillas en el panel de Administrar viaje
Ve a Administrar viaje (Manage Trip), dirígete a la pestaña Mensajes y haz clic en Nuevo mensaje.
Haz clic en Plantillas, busca y selecciona tu plantilla preferida y luego haz clic en Insertar.
Una vez insertada, revisa y edita el mensaje según sea necesario y luego haz clic en Enviar ahora o Programar.
Nota: Después de enviar tu mensaje, recibirás una copia en tu bandeja de entrada que muestra cómo se completan los campos dinámicos para cada destinatario.
Preguntas Frecuentes
¿Es una función del plan Básico o del Pro?
Las plantillas de correo electrónico están disponibles en el plan Básico para usarlas en el panel Administrar viaje (Manage Trip). Al actualizar a Pro, se desbloquean la mensajería del CRM y el seguimiento de correos electrónicos, lo que te permite usar tus plantillas también en esas secciones.
¿Los miembros del equipo pueden acceder a las plantillas de correo electrónico?
Sí, los miembros del equipo pueden acceder, crear y editar plantillas de correo electrónico del CRM siempre que tengan acceso a todos los viajes y que el permiso “Enviar mensajes a los participantes” esté habilitado. Si no tienen acceso a todos los viajes, no podrán administrar las plantillas del CRM, pero aún podrán usarlas al enviar mensajes a través del panel Administrar viaje, siempre que tengan habilitado el permiso “Enviar mensajes a los participantes”.
¿Puedo editar o agregar campos dinámicos?
Por el momento no. Por favor, contáctanos en info@wetravel.com para cualquier sugerencia.