Conecta tu correo electrónico yendo a CRM > Cuentas de correo, luego elige entre Gmail u Outlook para continuar.
Alternativamente, en la pestaña Correos, tanto en la sección de Contactos como en la de Oportunidades, los usuarios Pro pueden conectar su cuenta de Gmail u Outlook para enviar correos y ver el historial de mensajes intercambiados con el contacto.
Se te pedirá que ingreses tu dirección de correo electrónico y que aceptes los términos y condiciones.
Actualmente, solo se admiten cuentas de correo de Gmail y de Outlook. Si te gustaría conectar el correo de otro dominio, por favor, haznos saber tu interés haciendo clic en "¿No ves tu proveedor de correo? Cuéntanos".
⚠️ Si una conexión de correo electrónico muestra errores, es posible que debas volver a autenticarte. Los errores serán visibles debajo de la dirección de correo electrónico afectada.
Tanto tú como los miembros de tu equipo pueden conectar correos electrónicos a la cuenta principal, independientemente de los permisos.
Después de conectar tu correo electrónico, también puedes configurar tus preferencias de correo:
Correo compartido: Marca esta dirección como compartida si varios miembros del equipo necesitan enviar mensajes desde ella.
Firma de correo: Configura tu firma y elige si deseas incluirla automáticamente en todos los correos enviados a través de WeTravel.
Nota: Las firmas se guardan por cuenta de correo electrónico. Cuando cambies la dirección del remitente (el campo "De/From"), el sistema aplicará automáticamente la firma correcta.
Como organizador, puedes ver todas las cuentas de correo electrónico conectadas, incluyendo:
Tu propia cuenta conectada
Cualquier cuenta conectada de un miembro del equipo
Los organizadores también tienen la capacidad de eliminar cuentas de correo conectadas, pero los miembros del equipo solo pueden eliminar las cuentas que ellos mismos agregaron.
Envía un correo electrónico a través de tu cuenta conectada
En la sección de Correos de cada contacto y oportunidad, puedes enviar correos electrónicos directamente y cualquier intercambio existente de tu bandeja de entrada conectada aparecerá aquí.
Haz clic en Nuevo correo para redactar tu mensaje, elige desde qué dirección vinculada deseas enviarlo, escribe tu mensaje, añade a otros en CC y adjunta archivos si es necesario. Los mensajes no enviados se guardan automáticamente como borradores, para que puedas volver a ellos en cualquier momento.
Los correos electrónicos enviados desde el CRM se ven igual para tus clientes que los enviados desde tu bandeja de entrada normal; no hay ninguna distinción. Cualquier respuesta que envíen aparecerá en la sección de Correos, lo que te permitirá continuar la conversación sin problemas.
Sugerencias de correo electrónico con IA
Las sugerencias de correo electrónico generadas por IA te ayudan a responder más rápido a las nuevas oportunidades, redactando un mensaje listo para revisar basado en la consulta. Cuando estén disponibles, verás un icono ✨ en la pestaña de Correos, donde podrás revisar la sugerencia, editarla si es necesario y elegir enviarla o descartarla. Estas sugerencias están disponibles para escenarios específicos, como descargas de folletos, formularios de consulta de viajes o la opción de "hacer una pregunta" en las páginas de viajes. Los correos electrónicos nunca se envían automáticamente y esta función no incluye plantillas ni seguimientos automáticos.
Preguntas frecuentes
¿Pueden los miembros del equipo acceder al CRM?
Sí, los miembros del equipo pueden acceder al CRM siempre que tengan acceso a todos los viajes y el permiso "Enviar mensajes a los participantes" esté habilitado. Sin estos permisos, el CRM no será accesible. Sin embargo, aún podrán ver la pestaña de Oportunidades y el mensaje de consulta específico desde el panel Gestionar viaje de los viajes a los que tengan acceso.
¿Es el CRM una función Pro?
El CRM está disponible tanto en los planes Basic como en Pro. En el plan Basic, puedes usar funciones principales como contactos, oportunidades, campos y formularios personalizados. Los planes Pro incluyen capacidades adicionales como mensajería CRM, seguimiento de correos electrónicos y redacción de correos con IA.
¿Mis miembros del equipo o yo necesitamos conectar nuestro propio correo electrónico para ver los correos en la página de contacto?
No. Siempre que existan correos entre un contacto y cualquier cuenta de correo electrónico conectada, ese historial de mensajes será visible en la página de contacto.
¿Cómo funciona una cuenta de correo electrónico compartida?
Una cuenta de correo electrónico compartida permite que cualquier miembro del equipo con acceso al CRM envíe correos electrónicos utilizando esa dirección. Todas las cuentas de correo conectadas se añaden al perfil del organizador y pueden marcarse como compartidas para que los demás miembros del equipo puedan utilizarlas. Al enviar un mensaje, el usuario puede elegir desde qué dirección de correo electrónico enviarlo.
¿Existe un límite en la cantidad de correos electrónicos que puedo conectar?
No, actualmente no hay límite en la cantidad de cuentas de correo electrónico que puedes conectar.
¿Puedo rastrear si mis correos electrónicos son abiertos o si hacen clic en ellos?
Para los correos electrónicos enviados a través de la pestaña de Mensajes en Contactos u Oportunidades, actualmente solo admitimos el seguimiento de clics en enlaces. Si tu correo incluye un enlace, verás indicadores de "abierto" y "clic" directamente dentro de la conversación. Esta es una función Pro.
¿Por qué no puedo ver ciertos correos electrónicos en la vista de contacto u oportunidad?
El historial de correos electrónicos solo aparece cuando hay comunicación directa entre una cuenta de correo conectada y la dirección de correo electrónico principal del contacto. Los correos transaccionales o los mensajes enviados desde la página Gestionar viaje no aparecerán a menos que cumplan con esta condición.
¿Qué pasa si desconecto mi correo electrónico? ¿Se guardarán mis mensajes?
Después de desconectar tu correo electrónico, solo permanecerán visibles los borradores incompletos almacenados en tu navegador. No habrá ningún otro correo disponible.
¿Esta función funciona tanto en navegadores móviles como en la web?
Tanto la versión web como la móvil del CRM son totalmente accesibles para ti y los miembros de tu equipo, siempre que tengan los permisos necesarios.
Por favor, contáctanos si tienes alguna otra pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarte!