La sección de Oportunidades es donde gestionas tu embudo de ventas y realizas el seguimiento de las posibles reservas, desde la primera consulta hasta la confirmación. Cada oportunidad representa un trato potencial vinculado a un contacto y un mismo contacto puede tener múltiples oportunidades en diferentes viajes o salidas.
Embudo de oportunidades
Las oportunidades se muestran como tarjetas en un embudo personalizable, con etapas predeterminadas para ayudarte a organizar y hacer avanzar los tratos.
Puedes buscar oportunidades por nombre, correo electrónico o teléfono y refinar los resultados utilizando filtros como la fecha de creación y otros criterios. También puedes cambiar entre la vista de Tablero y de Lista, y gestionar la Configuración de tu embudo directamente desde esta página:
Nota: Las etapas Nuevo y Reservado están bloqueadas y no se pueden editar ni eliminar. Todas las demás etapas se pueden personalizar, reordenar y ampliar; puedes añadir tantas etapas personalizadas como necesites, junto con colores y descripciones.
Puedes filtrar las oportunidades según los siguientes criterios:
No te preocupes si seleccionas varios filtros al mismo tiempo; no se anulan entre sí.
Usa el botón Más acciones para exportar tus datos. Puedes elegir entre exportar todas las oportunidades actuales o exportar los clientes potenciales creados antes de 2026, si están disponibles.
Tarjeta de oportunidad
Cada tarjeta de oportunidad muestra detalles clave, como el título de la oportunidad, el nombre del contacto, la última actividad, la fecha de creación y el miembro del equipo asignado. Las tarjetas también reflejan el estado mediante indicadores visuales, lo que te ayuda a identificar rápidamente las oportunidades activas, inactivas o nuevas que aún no han sido leídas.
Crear nueva oportunidad
Puedes crear una nueva oportunidad directamente desde esta página haciendo clic en Crear oportunidad, seleccionando o creando un contacto y añadiendo un título para la oportunidad:
Nota: Las oportunidades pueden crearse manualmente en el CRM o generarse automáticamente a partir de acciones como el envío de formularios, la descarga de folletos, las interacciones con el itinerario o las inscripciones en la lista de espera.
¿Cuándo crea el sistema una nueva oportunidad?
Se crea una nueva oportunidad cuando un contacto muestra interés en un viaje (por ejemplo, a través de una consulta o la descarga de un folleto) y no existe ninguna oportunidad activa para ese mismo contacto y viaje.
Una oportunidad se considera activa si ha habido alguna actividad del cliente o interna en los últimos 90 días. Si ya existe una oportunidad activa, esta se actualizará en lugar de crear una nueva; así se mantienen todas las interacciones en un solo lugar y se evitan duplicados.
Información importante
Las oportunidades se organizan por contacto y viaje — esto significa que cada oportunidad rastrea el interés de un contacto específico en un viaje o salida en particular.
Si llega una consulta después de una reserva confirmada para el mismo viaje y la misma fecha de salida, no se crea ninguna oportunidad nueva.
Si una consulta llega antes de la reserva, el sistema verifica si existen oportunidades activas:
Si existe una para el mismo viaje → se actualiza.
Si no → se crea una nueva oportunidad.
Si una oportunidad ha estado inactiva durante 90 días, se considera cerrada y cualquier consulta nueva creará una nueva oportunidad.
Vista 360 de la oportunidad
Puedes acceder a todos los detalles de la oportunidad haciendo clic en la tarjeta de la oportunidad en la vista de Tablero o haciendo clic en la fila correspondiente en la vista de Lista. Alternativamente, en la vista de Lista, puedes abrir el menú de los tres puntos y seleccionar Ver detalles.
Esta sección muestra el título de la oportunidad, que puedes editar en cualquier momento, junto con los detalles del contacto vinculado, como su nombre, correo electrónico y número de teléfono, además de un enlace directo para ver el perfil completo del contacto. También proporciona información clave de la oportunidad, incluyendo la etapa, el origen (cómo se creó la oportunidad), la última actividad, la fecha de creación y el miembro del equipo asignado. Adicionalmente, encontrarás etiquetas, notas, viajes de interés y cualquier información adicional capturada a través de campos personalizados, lo que te ofrece todo el contexto necesario para gestionar y hacer avanzar la oportunidad de manera eficaz.
Nota: En los detalles de la oportunidad, puedes editar la información directamente. Si un campo está definido a nivel de contacto, puedes actualizarlo desde la página de Contacto en su lugar.
En la sección de Actividad, verás una línea de tiempo con todas las actualizaciones relacionadas con la oportunidad, incluyendo la actividad de reservas y pagos, las interacciones de consultas y los cambios internos.
En la sección de Mensajes, los usuarios Pro pueden conectar su cuenta de correo electrónico para enviar mensajes y ver los intercambios de correo anteriores con el contacto (haz clic aquí para aprender cómo conectar tu correo). También puedes gestionar todo tu historial de correo, redactar mensajes nuevos, guardar borradores y filtrar conversaciones por No leídos, Recibidos, Borradores o Enviados — todo en un solo lugar.
En la sección de Viajes, puedes ver todos los viajes vinculados a la oportunidad, incluidos tanto los reservados como los en los que han mostrado interés. También puedes añadir o vincular viajes manualmente, incluidos los creados a través de enlaces de pago.
Desde aquí, puedes abrir la página de Gestionar viaje y copiar fácilmente el enlace del mismo.
Sugerencias de correo con IA
Las sugerencias de correo generadas por IA te ayudan a responder más rápido a las nuevas oportunidades al redactar un mensaje listo para revisar basado en la consulta. Cuando estén disponibles, verás un icono ✨ en la pestaña de Mensajes, donde podrás revisar la sugerencia, editarla si es necesario y elegir entre enviarla o descartarla. Estas sugerencias están disponibles para escenarios específicos, como descargas de folletos, formularios de contacto y de consulta de viajes, o al "hacer una pregunta" en las páginas de viajes:
Los correos nunca se envían automáticamente y esta función no incluye plantillas ni seguimientos automatizados.
Automatización
Las oportunidades se crean y actualizan automáticamente según la actividad del contacto y los viajes de interés se añaden a medida que llegan las consultas. Conforme un contacto progresa, las oportunidades pasan de Nuevo a Reservado una vez que se completa una reserva. Todas las actualizaciones e interacciones relevantes se registran en la línea de tiempo de Actividad, ofreciéndote una visión clara y actualizada del progreso de cada oportunidad.
Oportunidades en el panel de Gestionar viaje
Todas las oportunidades vinculadas a un viaje específico son visibles directamente dentro del panel de Gestionar viaje, junto con detalles clave como la etapa, la última actividad, el responsable asignado y la información de contacto. Puedes filtrarlas y verlas de forma similar al embudo principal; aunque no se necesita acceso al CRM para ver esta lista, acceder a la vista completa de la oportunidad requiere permisos de CRM.
Preguntas frecuentes
¿Pueden los miembros del equipo acceder al CRM?
Sí, los miembros del equipo pueden acceder al CRM siempre que tengan acceso a todos los viajes y el permiso "Enviar mensajes a los participantes" esté habilitado. Sin estos permisos, el CRM no estará accesible.
¿Es el CRM una función Pro?
El CRM está disponible tanto en el plan Basic como en el Pro. En el plan Basic, puedes usar funciones principales como contactos, oportunidades y campos y formularios personalizados. Los planes Pro incluyen capacidades adicionales como mensajería CRM, seguimiento de correos electrónicos y redacción de correos con IA.
¿Puedo crear varias oportunidades para el mismo contacto?
Sí, un contacto puede tener varias oportunidades. Cada oportunidad representa una reserva potencial, generalmente vinculada a un viaje o salida específica.
¿Puedo eliminar una oportunidad que ya no necesito?
Para eliminar una oportunidad, ábrela desde la sección de Vista general y selecciona Eliminar oportunidad. Esto no afectará a ninguna reserva ni a sus datos, pero eliminará permanentemente toda la información vinculada a esa oportunidad.
¿Qué sucede si mi cliente actualiza sus datos (por ejemplo, el correo electrónico) en su cuenta de WeTravel?
Cuando un cliente actualiza sus datos en su cuenta de WeTravel, la información clave, como el nombre y el correo electrónico, se refleja automáticamente en la oportunidad correspondiente del CRM. Esto ayuda a mantener tus registros de contactos al día sin necesidad de realizar actualizaciones manuales.
Por favor, contáctanos si tienes alguna otra pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarte!