Esta sección te permite crear y gestionar campos en Contactos y Oportunidades; así podrás personalizar tu CRM, capturar los datos correctos y utilizarlos en tus formularios de contacto y de consulta de viajes.
Para empezar, abre la sección de Campos en tu CRM. Los campos se muestran en una vista de tabla, ordenados por fecha de creación para ayudarte a revisar fácilmente las actualizaciones más recientes.
En las pestañas de Contactos y de Oportunidades, puedes buscar campos existentes y filtrarlos según los siguientes criterios:
Estos campos aparecen bajo Información adicional en Contactos y bajo Detalles de la oportunidad en Oportunidades, lo que te brinda la flexibilidad necesaria para capturar y organizar los datos que más te importan.
Crear nuevo campo
Para añadir un nuevo campo, haz clic en el botón verde “Añadir campo de contacto” o “Añadir campo de oportunidad”.
Crea un nuevo campo ingresando un nombre, seleccionando un tipo y, opcionalmente, habilitándolo para las páginas de oportunidad (disponible solo para campos de contacto).
Ejemplo: Crear un campo de casilla de verificación (checkbox) llamado “Método de comunicación preferido”, donde puedes gestionar las opciones de respuesta (por ejemplo: correo electrónico, teléfono, WhatsApp, SMS).
Más tarde, puedes editar o eliminar los campos creados haciendo clic en el menú de tres puntos que aparece junto a cada campo.
Nota: WeTravel incluye campos de contacto predeterminados (como nombre, correo electrónico y número de teléfono) que no se pueden editar ni eliminar. Además, puedes crear tus propios campos personalizados para capturar y gestionar información específica de tu negocio.
Uso de campos en formularios
Puedes usar los campos para personalizar tu Formulario de contacto y tu Formulario de consulta de viaje; tienes uno de cada disponible por cuenta.
Puedes arrastrar y soltar los campos en el formulario. Puedes editar el título de la pregunta y elegir si el campo es obligatorio — ¡y asegurarte de guardar los cambios!
Nota: No puedes crear preguntas nuevas directamente desde el formulario. Para añadir una pregunta, primero debes crear un campo en la sección Campos y luego incluirlo en el formulario.
Eso es todo: ya tienes todo listo para insertar widgets en tu sitio web, capturar información de tus clientes a través de los campos y realizar un seguimiento en las secciones de Contactos y Oportunidades de tu CRM 👍
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Preguntas frecuentes
¿Pueden los miembros del equipo acceder al CRM?
Sí, los miembros del equipo pueden acceder al CRM siempre que tengan acceso a todos los viajes y el permiso de "Enviar mensajes a los participantes" esté activado. Sin estos permisos, no se podrá acceder al CRM.
¿Es el CRM una función Pro?
El CRM está disponible tanto en el plan Basic como en el Pro. En el plan Basic, puedes usar funciones principales como contactos, oportunidades, campos personalizados y formularios. Los planes Pro incluyen funciones adicionales como mensajería CRM, seguimiento de correos electrónicos y redacción de correos con IA.
¿Puedo eliminar un campo que ya no necesito?
Para eliminar un campo, ve a Campos, busca el campo, haz clic en los tres puntos y selecciona Eliminar. Una vez eliminado, el campo ya no estará disponible en los formularios.
Ten en cuenta que los campos que ya se estén utilizando en un formulario de contacto o de consulta de viaje no se pueden eliminar. Primero debes eliminarlos de esos formularios. Las opciones de respuesta que tengan valores existentes tampoco se pueden borrar, aunque puedes añadir nuevas opciones o eliminar el campo completo.
¿Puedo crear varios formularios de consulta de viaje con diferentes campos?
No, solo se puede personalizar un formulario de consulta de viaje por cuenta. Esto significa que creas una única plantilla y el mismo formulario (con los campos que hayas seleccionado) se aplicará a todos los viajes.
Por favor, contáctanos si tienes alguna otra pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarte!