WeTravel CRM: Contactos

La sección de Contactos es tu base de datos central de clientes potenciales y actuales.

​

Aquí puedes ver y gestionar todos tus contactos, junto con su actividad, reservas y comunicación, todo en un solo lugar.

​

Los contactos se muestran en una vista de tabla, ordenados por fecha de creación.

Esta tabla incluye a todos tus clientes potenciales y actuales, creados a través de:

Puedes crear un nuevo contacto directamente desde esta página haciendo clic en Crear contacto e introduciendo sus datos. Solo el correo electrónico es obligatorio.

Puedes buscar tus contactos existentes por nombre, correo electrónico o número de teléfono, y también puedes filtrarlos basándote en los siguientes criterios:

No te preocupes si seleccionas varios filtros al mismo tiempo; no se anulan entre sí.

Puedes editar las columnas y seleccionar cuáles mostrar en tu vista general haciendo clic en "Más acciones" y "Editar columnas":

Puedes reordenar las columnas arrastrándolas y soltándolas en el orden que prefieras. Si lo necesitas, puedes seleccionar todas las casillas o desmarcarlas para excluir información de la tabla. Tras realizar tus ediciones, haz clic en Aplicar para guardar tus preferencias.

Una vez que hayas establecido los filtros y las columnas deseadas, puedes exportar tus contactos a través del botón "Más acciones":

Puedes acceder a todos los detalles del contacto haciendo clic directamente en la fila del cliente potencial o actual, o abriendo el menú de tres puntos y seleccionando "Ver detalles".

Esta sección muestra la información del contacto, detalles generales como su estado, número de viajes, fecha de la última reserva y el importe total reservado, así como cualquier nota y etiqueta que tenga. También encontrarás una lista de los viajes por los que han mostrado interés a través de consultas y cualquier información adicional capturada mediante campos personalizados.

Puedes actualizar los detalles del contacto, incluyendo la adición de notas y de otra información. Estas actualizaciones son específicas del CRM y no afectarán a otras áreas de la plataforma.

En la sección de vista general de contactos, puedes añadir nuevas etiquetas, eliminar etiquetas de un contacto y aplicar etiquetas existentes de la lista (ten en cuenta que, por el momento, las etiquetas no se pueden eliminar de forma permanente). Puedes asignar hasta 25 etiquetas a un contacto, y estas etiquetas te ayudarán a encontrar rápidamente los contactos adecuados al filtrar:

En la sección de Actividad puedes ver una línea de tiempo de todas las interacciones, incluidas reservas, pagos, consultas y actualizaciones internas.

En la sección de Mensajes, los usuarios Pro pueden conectar su cuenta de correo electrónico de Gmail o Outlook para enviar mensajes y ver el historial de correos intercambiados con el contacto (haz clic aquí para aprender cómo conectar tu correo electrónico).

​

También puedes gestionar todo tu historial de correo electrónico, redactar nuevos mensajes, guardar borradores y filtrar conversaciones por No leídos, Bandeja de entrada, Borradores o Enviados; todo en un solo lugar.

En la sección de Viajes, puedes ver todos los viajes que el contacto ha reservado, junto con los detalles de reserva de alto nivel. También encontrarás enlaces directos a las páginas de Gestionar viaje y Gestionar reserva, así como cualquier información de salida y las tareas del participante, si el contacto es un participante en ese viaje.

El CRM incluye varias funciones automatizadas que mantienen los datos de tus contactos precisos y al día sin esfuerzo manual. Valores clave, como el importe total reservado, el número de viajes y la fecha de la última reserva, se actualizan automáticamente en tiempo real. Los detalles de contacto, como el nombre completo y el correo electrónico, se actualizarán automáticamente para reflejar cualquier cambio realizado por el comprador en su página de perfil. El sistema actualiza los viajes de interés basándose en las consultas, mantiene el historial de viajes a partir de los datos de reserva y registra todas las interacciones en la línea de tiempo de actividad, ofreciéndote una visión completa y siempre actualizada de cada contacto.

¿Pueden los miembros del equipo acceder al CRM?

Sí, los miembros del equipo pueden acceder al CRM siempre que tengan acceso a todos los viajes y el permiso de "Enviar mensajes a los participantes" esté habilitado. Sin estos permisos, el CRM no estará accesible.

¿Es el CRM una función Pro?

El CRM está disponible tanto en el plan Basic como en el Pro. En el plan Basic, puedes usar funciones principales como contactos, oportunidades, campos personalizados y formularios. Los planes Pro incluyen capacidades adicionales, como mensajería de CRM, seguimiento de correos electrónicos y redacción de correos electrónicos mediante IA.

¿Puedo importar contactos de otro sistema a WeTravel?

La importación de contactos no está disponible actualmente como función de autoservicio. Si quieres ayuda para importar tus contactos a WeTravel, nuestro equipo estará encantado de asistirte; solo tienes que escribirnos a info@wetravel.com.

¿Mis miembros del equipo o yo necesitamos conectar nuestras propias direcciones de correo electrónico para ver los mensajes en la página de contacto?

No. Siempre que existan mensajes entre un contacto y cualquier cuenta de correo electrónico conectada, ese historial de mensajes será visible en la página del contacto.

¿Cómo funciona una cuenta de correo electrónico compartida?

Una cuenta de correo electrónico compartida permite que cualquier miembro del equipo con acceso al CRM envíe correos utilizando esa dirección. Todas las cuentas conectadas se añaden al perfil del organizador y pueden marcarse como compartidas para que los demás miembros del equipo puedan usarlas. Al enviar un mensaje, el usuario puede elegir desde qué dirección de correo desea enviarlo. Lee más aquí.

¿Qué ocurre si mi cliente actualiza sus datos (por ejemplo, el correo electrónico) en su cuenta de WeTravel?

Cuando un cliente actualiza sus datos en su cuenta de WeTravel, la información clave, como el nombre y el correo electrónico, se refleja automáticamente en el contacto correspondiente del CRM. Esto ayuda a mantener tus registros de contacto al día sin necesidad de actualizaciones manuales.

​

Si un cliente cambia su correo electrónico, el CRM lo actualiza automáticamente. El nuevo correo se convierte en el principal, mientras que el anterior se mantiene como secundario. En algunos casos, es posible que se cree un nuevo contacto dependiendo de cómo esté vinculada la reserva o la interacción.

¿Puedo eliminar un contacto que ya no necesito?

Para eliminar un contacto, ve a la sección de vista general, localiza el contacto, haz clic en los tres puntos y selecciona "Eliminar contacto". Esto no afectará a ninguna reserva ni a sus datos, pero eliminará de forma permanente toda la información vinculada a ese contacto.

​¿Qué pasa si desconecto mi correo electrónico conectado? ¿Se guardarán mis mensajes?

Después de que desconectes tu correo electrónico, solo permanecerán visibles los borradores incompletos almacenados en tu navegador. No habrá ningún otro mensaje disponible.

¿Funciona esta función tanto en navegadores móviles como en la web?

Tanto la versión web como la móvil del CRM están totalmente accesibles para ti y los miembros de tu equipo, siempre que cuenten con los permisos necesarios.

Por favor, contáctanos si tienes alguna otra pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarte!