Gestionar múltiples viajes y oportunidades implica llevar el control de muchos detalles. Tareas de Equipo te ayuda a mantener todo bajo control al ofrecerte, a ti y a tu equipo, un solo lugar para organizar, asignar y hacer seguimiento de las tareas, para que no se pase nada por alto.

Las plantillas de tareas te permiten crear una lista de tareas reutilizable en una sola ocasión y aplicarla a cualquier contacto, oportunidad o viaje con solo unos clics.

Ve al CRM y haz clic en Plantillas de tareas (Task Templates). Verás dos plantillas de ejemplo listas para usar; puedes copiarlas y personalizarlas o usarlas como inspiración para crear las tuyas.

Para crear una nueva plantilla, haz clic en Crear nueva plantilla (Create New Template).

Aparecerá una ventana emergente donde puedes ingresar el nombre de la plantilla, el tipo (viajes, oportunidades o contactos) y una descripción opcional.

Haz clic en Siguiente y luego agrega tus tareas haciendo clic en Agregar tarea (Add Task).

En la ventana emergente, completa el título y la descripción de la tarea, asígnasela a un miembro del equipo y establece la fecha de vencimiento y la prioridad.

Haz clic en Agregar tarea para añadirla a la plantilla.

Para editar, duplicar o eliminar una tarea, haz clic en los tres puntos junto a ella. Cuando termines de agregar todas las tareas, haz clic en Guardar (Save).

¡Tu plantilla ya está lista para aplicarla a una oportunidad, un contacto o un viaje!

El panel de tareas te ofrece una visión general completa de todas tus tareas y te permite crearlas, darles seguimiento y completarlas.

Ve a CRM y haz clic en Tareas (Tasks). Para agregar una nueva tarea, haz clic en Agregar tarea (Add Task).

En la ventana emergente, ingresa el título y la descripción de la tarea, asígnala a un miembro del equipo, establece la fecha de vencimiento (fija o programada) y la prioridad, y vincúlala a un viaje, una oportunidad o un contacto. Haz clic en Agregar tarea cuando termines; la tarea aparecerá en tu panel.

En el panel de tareas, puedes buscar por nombre de tarea y filtrar por agrupar tareas (fecha de vencimiento, asignado, viaje u oportunidad), estado de la tarea (activas, completadas o todas), prioridad (alta, media, baja o ninguna), asignado, viaje y oportunidad.

Para marcar una tarea como completada, haz clic en la casilla de verificación junto a su nombre.

Las tareas completadas muestran la fecha, la hora y el nombre de la persona que las completó.

Abre la oportunidad o el contacto correspondiente y luego ve a la pestaña de Tareas.
​

Cualquier tarea ya vinculada a esa oportunidad o a ese contacto aparecerá aquí. Para aplicar una plantilla o agregar una nueva tarea, haz clic en Agregar plantilla de tarea o en Agregar tarea.

Plantilla de tarea: En la ventana emergente, selecciona la plantilla que deseas aplicar y luego haz clic en Aplicar.

Tarea: En la ventana emergente, completa los detalles de la tarea y luego haz clic en Agregar tarea.
​

Todas las tareas vinculadas a esa oportunidad o contacto serán visibles aquí y podrás gestionarlas desde esta vista.

Una vez que se marca una tarea como completada, ya no aparecerá en la pestaña de Tareas de la oportunidad o del contacto, pero sí aparecerá en la pestaña de Actividad y seguirá visible en el panel de tareas.

Abre el viaje correspondiente y luego ve a la pestaña de Tareas.
​

Cualquier tarea ya vinculada a ese viaje aparecerá aquí. Para aplicar una plantilla o agregar una nueva tarea, haz clic en Agregar plantilla de tarea o en Agregar tarea.

Todas las tareas de ese viaje serán visibles aquí y podrás gestionarlas desde esta vista.
​

Una vez que se marca una tarea como completada, ya no aparecerá en la pestaña de Tareas del viaje, pero aún podrás encontrarla en el panel de tareas.

¿Esta función está disponible en las suscripciones Pro y Basic?

Sí, las tareas de equipo están disponibles en ambas suscripciones.

​¿Mis miembros del equipo tendrán acceso a las tareas de equipo?

Sí. Puedes personalizar los permisos para que los miembros del equipo solo vean las tareas y las plantillas, o para que tengan acceso completo para crearlas, editarlas, completarlas y eliminarlas.

​¿Qué pasa si edito o elimino una tarea o plantilla de tarea que ya se ha aplicado a un contacto, oportunidad o viaje?

Los cambios en una tarea o plantilla solo afectan los usos futuros; las tareas ya agregadas permanecen sin cambios.

​¿Mis miembros del equipo y yo recibimos notificaciones por correo electrónico?

Sí. Tú, como organizador, recibes un correo diario con todas las tareas abiertas, mientras que los miembros de tu equipo solo reciben notificaciones de sus propias tareas. Las notificaciones por correo se envían cuando se asigna una tarea, cuando vence o cuando está atrasada.

​Marqué una tarea como completada por error. ¿Se puede deshacer?

Sí. Ve al panel de tareas, busca la tarea completada y desmarca la casilla. Volverá a aparecer en la pestaña de Tareas del contacto, de la oportunidad o del viaje vinculado.

​¿Las plantillas de tareas se pueden aplicar automáticamente a un contacto, una oportunidad o un viaje?

Actualmente no; las plantillas deben aplicarse manualmente. Sin embargo, si vinculas una tarea a un contacto, oportunidad o viaje al crearla, la tarea aparecerá automáticamente en la pestaña de Tareas de ese elemento.

¿Hay algún límite en la cantidad de tareas o plantillas que se pueden crear o aplicar?

¡Sin límites! Puedes crear y aplicar tantas tareas o plantillas como necesites para cualquier contacto, oportunidad o viaje.

Por favor, contáctanos si tienes alguna otra pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarte!