Cómo revisar los pagos futuros desde tu panel de WeTravel y y ver gráficos de tu próximo flujo de caja.
Solo Pro: esta función está disponible en el plan pro. Puedes encontrar más información aquí: ¿Cómo actualizar y manejar tu suscripción de WeTravel?
Revisar tu flujo de caja futuro y saber cuántos fondos ingresarán a tu cuenta es una parte importante de la administración de tu negocio. El panel de próximos pagos le brinda una excelente descripción general de estos pagos futuros, lo que te permitirá tomar decisiones comerciales más inteligentes con menos esfuerzo.
Cómo encontrar tu panel de próximos pagos(Upcoming Payments)
Para acceder a la vista de próximos pagos, selecciona la pestaña "Reports"(Informes) y haz click en "Upcoming Payments"(Próximos pagos):
Diferentes secciones y gráficos explicados.
Filtrando tu información
En la parte superior derecha puedes seleccionar la divisa y el viaje.
Nota: Sólo verás la información de la divisa que hayas seleccionado. Esto significa que solo verás los datos de los viajes que recibas en EUR si has elegido EUR.
De manera similar a la selección de divisa, solo verás la información de tu viaje seleccionado. Si dejas este campo vacío, verás la información de todos los viajes.
Justo debajo, puedes editar la configuración para la vista de próximos pagos. Puedes configurar el período, que está establecido en 6 meses de forma predeterminada en el sistema, incluido el mes actual (a partir del día 1).
Otras opciones de filtro son:
Los próximos tres meses (incluido este mes)
Este mes (contando desde el primer día del mes actual hasta el último día del mes actual)
Este trimestre (contando desde el primer día del primer mes del trimestre actual hasta el último día del mes anterior)
Este año (todos los días del año calendario actual)
Consejo: Si dejas la selección de viajes vacía, se mostrará la información de todos los viajes.
Gráfico de próximos pagos
Este gráfico te mostrará una representación visual de los pagos previstos para los próximos meses.
Las barras azules son los pagos próximos y las barras rojas muestran los pagos vencidos.
Puedes hacer clic en los elementos de la leyenda para anular tu selección y ver solo las opciones restantes.
Cuando pasas el cursor sobre una barra en el gráfico, verás el total del segmento resaltado en una pequeña ventana emergente y el rango de fechas.
Al pasar el cursor sobre el gráfico también se mostrará el botón de descarga para guardar la información.
Nota: Para obtener información más detallada, es mejor utilizar el informe específico del viaje en la página de gestión del viaje.
Tabla de próximos pagos
Los mismos filtros utilizados para la divisa y el viaje en la parte superior derecha del panel también son válidos aquí.
Además, puede filtrar por Estado de pago, Monto y Fecha.
En esta tabla, verás lo siguiente:
Monto: El monto actual adeudado. Si un participante tiene varios pagos atrasados o próximos, se mostrarán aquí como registros separados.
Cliente: El nombre y correo electrónico del comprador.
Viaje: Nombre del viaje. Este enlace te llevará a la página de gestión del viaje, con una descripción general de todos los compradores y participantes, independientemente del estado del pago.
Estado de pago: este informe no muestra los montos pagados, solo los pagos próximos vencidos o vencidos.
Fecha: La fecha en que vence este pago.
Menú de tres puntos: Al hacer clic en los 3 puntos al lado de cualquier cliente, podrás "View Payment Details"(Ver detalles de pago) o "Manage This Booking"(Gestionar esta reserva):
Ver detalles de pago: en esta pantalla, puedes ver una descripción general rápida de los detalles de pago, como la configuración de facturación automática, correo electrónico completo, total del viaje, etc.
"Upcoming Payment" (próximo pago) es el registro de pago solo para esta fila. Si se vencen varios pagos, esto solo mostrará el registro del pago vencido en esta fecha.
"Trip Total"(Total del viaje) es el valor total del viaje, independientemente de los montos pagados, vencidos o vencidos.
"Total Outstanding"(Total Pendiente) es el monto total del viaje que aún queda por pagar. Esto incluye todos los montos a pagar y vencidos.
"Manage This Booking"(Gestionar esta reserva) te llevará a la página de viaje con el comprador seleccionado.
Aquí puedes tomar todas las acciones estándares para este comprador, como enviarle mensajes, emitir reembolsos, o cancelar la reserva.
Preguntas frecuentes:
¿Cuándo empiezan el día / la semana / el mes?
La zona horaria usada es UTC, la semana empieza el lunes y termina el domingo. Cada mes empieza el día 1, sin importar si es un día laborable o no.
¿Puedo obtener una vista general de todos los pagos pendientes de un comprador?
Puedes ver todos los pagos pendientes y adeudados seleccionando el estado que quieres ver en la página de gestionar viaje.
¿Puedo ver un resumen de todos los pagos adeudados de un participante?
Puedes encontrar una descripción general de los pagos debidos y vencidos para un participante específico en la página Administrar viaje(Manage Trip) haciendo click en los tres puntos y seleccionando "view payment plan"(ver plan de pago).
¿Por qué la cantidad mostrada aquí es diferente a lo que veo en la página de viaje?
Esta página solo mostrará cantidades a pagar en el futuro, o que deberían haber sido abonadas en el pasado. Cualquier reserva pagada por completo o reserva cancelada no se mostrará aquí.
¿Qué acceso tendrán los miembros de mi equipo?
Por el momento, el panel de Próximos pagos solo es visible cuando se inicia sesión desde la cuenta principal.
Puedes aprender más sobre el panel de informes en este artículo: ¿Qué se puede hacer con el panel de informes?
Si tienes alguna pregunta que este artículo no haya respondido, o alguna sugerencia, por favor contacta con nosotros en info@wetravel.com